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中国平安,我们有梦想。未来5-10年,我们的业务同仁不会分为寿险、寿险、年金、银行和证券。我们将共同担任中国平安的知名客户总监 服务项目1.寿险(健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等) 2.财产保险(车险、设备险、家庭财产险、货物运输险、雇主责任险、公众责任险等) 3.期货业务及产品、股票、债券、基金 4.银行业务 平安银行提供的相关产品及服务,如信用卡、信贷业务等。 5.信托业务及产品、财产信托计划、资金信托计划, 6.企业年金 平安金融 集团介绍 中国平安保险(集团)股份有限公司(HK.2318; SH.601318)平安产险平安PA 平安信托 平安银行 平安资产管理 平安健康管理平安养老 年金 平安海外 平安证券 平安期货结算业 平安地产 平安台湾为客户提供全方位金融服务 中国大陆、香港、中国 收入福利待遇1、培训津贴、业务佣金、成就津贴、续期服务津贴、续聘率奖金、人才提升奖金、养老金等;2、享有意外险、定期寿险、住院医疗保险等综合保障;3、绩效人员享有高龄补贴;4、服务5年以上享受年度养老金补贴;5、常年享受团队管理和营销知识、技能等专业培训;6、参加公司的m管理团队,提拔董事/高级部长/经理/市场经理7、优先机会调到公司出纳:平安保险/平安银行/平安证券等文员职位8、可成平安的on-在职培训导师9、可成平安未来产业建设银行/保险理财师10、保险事业是一个充满爱与自卑的事业,发展空间广阔,有自己的努力,智慧才能表达自己的美好生活!平安客户总监的优势与使命 为为客户提供越来越优质、全面的服务,激励广大财险销售人员向综合金融客户总监转型,平安客户总监俱乐部成立2011年1月1日成立,人数即将形成,越来越多的财险销售员将成为俱乐部会员。

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相较于普通的保险销售人员,平安的客户总监有着无可比拟的优势:我们有中国平安车牌金融业务平台作为助力;我们有来自各个专业公司的优秀人才提供专业的指导和支持;我们拥有强大的E平台,为财务管理提供及时的信息和高效的服务工具; .... .... 做一个合格的客户总监 如果你想成为一个合格的客户总监,你是在帮助穷客户,在财富之前,你必须先管理你的财富。我们成为客户总监的道路,更应该是一个提升自身内功,不断提升自己的过程。因此,在这个过程中,我们必须学习更多的财务管理知识,积累相关经验。下面分四点:1.掌握理财相关的知识和工具2.树立正确的理财观念或心态3.掌握良好的理财技巧4.不断获取、管理、应用财富行为习惯客户各种需求——“买房买房买保险投资储蓄信用卡”子女教育投资、养老金计划15%中风险投资:信托15%保障需求:人寿保障家庭财富、车辆保障健康保障 25% 客户需求 30% 高风险投资: 股票和固定资产投资要求: 房贷综合金融是平安集团的重要发展战略。 “公司将建设产品到户系统、IT平台、后备服务系统、客户关系管理系统、培训系统、销售后台、销售支持系统等。后台系统,支持销售人员或其他渠道为客户提供财产险、健康险、年金、房贷、车贷、短期融资等组合产品或套餐计划等综合理财产品,让客户一站式“买房”房子,买房子,买保险,投资储蓄信用卡服务。

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” ---集团董事长马明哲我们的职业定位——综合理财规划师、财险、寿险、健康险、借记卡、信用卡信托、综合金融服务。我们可以为不同时期的客户提供综合保险和金融 服务类型 团体健康保险 养老保险(Genesis) 团体健康保险 员工综合福利保险计划 企业年金 重大疾病保险 团体健康保险 意外保险自助卡 家庭财产和车险?健康险 保费健康及专属产品?企业年金?家庭财富、车险?健康险个人点评产品?信用卡、借记卡?信用卡、借记卡?信用卡、借记卡?信托、证券服务综合金融老年服务??一个客户、一个密码、一个账号、多个产品一站式综合金融房贷、车贷、国际领先综合金融服务集团、投资理财、公民客户、国际商务、教育、储蓄、企业年金、企业客户、中国人寿/医保养老贷款清算上市融资投资理财平安信托集团优势 广泛的投资领域 知名金融品牌 集团优势 庞大的客户资源品牌 平安集团是中国三大金融服务集团之一一、中国第二大保险集团。在经验领域平台资源方面综合金融,平安集团管理资产近2500亿元,近三年年投资收益率低于市场及同业。平安集团在全省的工业、人寿、证券、银行等机构都能提供方便、及时的服务。

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全国个人保险客户超过3000万综合金融,企业保险客户超过70万。可在物业管理、基础设施、债券、股票、基金、信托投资等方面提供全面的技术支持和信息共享。 丰富的投资经验和便捷的服务平台 什么是信托?信托是指委托人基于受托人的信托,将其财产权委托给受托人,受托人为受益人的利益或为受益人的利益自行管理或处分的行为。根据受托人的意愿命名。 受托人和投资顾问均不保证本金和利息不会损失,信托计划会盈利,或保证最低利润。经营方式 平安信托的主要目标是经营风险低、收益稳定的信托业务。逐渐形成了稳健的经营作风,在业内树立了良好的口碑。资产管理、物业投资、股权投资、证券投资、平安信托重大基建投资入市基本策略:稳健信托行为主体与客体、信托行为主体、受托人、受托人、信托行为受益人。信托财产是指信任关系。委托人转移给受托人的财产和信托管理中形成的财产。信托财产的独立性?独立于受托人的固有资产?独立于委托人的其他财产?不同委托人的信托财产或同一委托人的不同类型信托财产是相互独立的信托——资产管理信托公司的主要模式是受托人投资客户委托人(受益人)设立和管理投资认购并收取管理费。投资项目合作伙伴。投资项目。信托财产利润分配以获取利润。信托公司依靠资产管理能力、风险控制水平、积极敬业、诚实守信的品质打造公司声誉。

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信托产品的选择和确定?受托人的专业水平和实力;?资金使用方式及相关风险;?资金使用主体的能力和信用度的最佳方案?回报率?收入分配的形式?提高 清算期间的利息水平 流动性?学期?接送安排及所涉及的费用?其他流动性安排 收益 平安信托满足客户投资需求 证券 建信存款 可转换债券投资 国债 金融债 公司债 平安信托产品 产业投资基金 投资收益 流动性 受托抵押 股票投资 期货 投资 证券 委托理财 三者的最佳组合安全、收益、流动性要素——平安资本信托产品是为高端个人客户量身定制的投资产品产品形态:资本市场投资境外资本市场及证券市场相关衍生金融产品,运用组合策略实现多元化风险,通过独特的投资策略实现投资收益。国内经济总体运行平稳,资本市场看好,投资者热情逐渐高涨。平安信托、平安证券与专业投资人合作,采用独特的投资策略,持续创造高投资回报。产品关闭期为一年。一年后,投资者将获得开放日。投资者可根据需要赎回。与前几年的信托产品相比,流动性更强。投资者可以根据资本市场走势和产品净值在开放日减少投资本金,也可以在一年后通过部分赎回减少投资本金,比其他封闭式产品更加灵活。

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投资收益(信托单位净值)及相关费用可在相关网站和平安信托网站查询。潜在利润高,流动性强,灵活性强,投资收益透明,目标和行动透明。我们的目标是在未来的道路上养成良好的综合开发习惯。不仅为客户提供保险服务,更时刻关注客户对综合金融的需求,推动了我们综合金融事业的不断发展。考核期内累计交叉销售佣金 高级客户总监 高级客户总监 客户总监 高级客户总监 高级客户总监 ≥1100 元 [180,000, 220,000) [220,000, 260,000) [260,000, 300,000) [300,000,0300303] ) [380,000, 420,000) FYC ≥ 1100 元 FYC ≥1100 元 [420,000, 460,000) [460,000, 500,000) [500,000, +∞) 目标和行动 我们通过实践知识和经验技能才能创造价值积累,为了积累更多 我们应该立即将我们的理财经验付诸行动: 行动1:每天至少花30分钟阅读或观看财经新闻,关注宏观经济行动2:养成记账的习惯,并定期准备家庭财务状况表 行动三:根据自己的财务状况,进行投资理财实践。四:梳理现有客户资源,寻找重点人群开发企业客户。中国平安